Entenda como a Chilli Beans, gigante dos óculos, captou R$ 100 milhões com a VERT para continuar inovando o mercado e impactando as pessoas!
Concluímos a emissão de uma debênture no valor de R$ 100 milhões (cem milhões de reais), lastreada em Notas Comerciais emitidas pela Chilli Beans, uma das maiores redes de óculos e acessórios da América Latina.
Agradecemos à Chilli Beans pela confiança e aos nossos parceiros nessa operação: XP (Coordenador Líder), Trustee DTVM (Escriturador, Agente Fiduciário e Custodiante), VBSO e Machado Meyer (Assessores Legais).
Fundada no final dos anos 90 pelo empresário Caito Maia, a Chilli Beans se consolidou como a maior rede especializada em óculos e acessórios da América Latina, com mais de 800 pontos de venda no Brasil e presença internacional em países como Portugal, Estados Unidos, Colômbia, Kuwait, Peru, México, Bolívia e Tailândia. A marca é reconhecida por sua inovação constante e estilo único, mantendo-se sempre à frente no mercado de moda e acessórios.
Os recursos líquidos obtidos com essa emissão serão destinados ao reperfilamento de passivos da Chilli Beans. A operação conta com uma única série, com vencimento em 29 de janeiro de 2029, e foi realizada por meio de Oferta Pública em Rito Automático, direcionada a Investidores Profissionais conforme a regulamentação da CVM (RCVM 160).
"Participar do processo de estruturação junto à XP e à Chilli Beans foi um privilégio e reforçou nossa capacidade de traduzir as necessidades de grandes marcas e empresas que acessam o mercado de capitais. Trabalhar com uma empresa reconhecida por sua energia e por pensar 'fora da caixa' nos inspirou a buscar uma entrega ágil, criativa e eficiente", destaca Rodrigo Sotero, especialista do time Comercial da VERT.
Essa estrutura permite uma captação eficiente e transparente, alinhada às necessidades da Chilli Beans.
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